爱奇艺递交IPO申请:拟融资15亿美元 赴纳斯达克上市

2018-02-28 15:25 作者:未知 电脑问题网 浏览:134次
爱奇艺递交IPO申请
 
  北京时间2月28日凌晨消息,爱奇艺申请在美国进行IPO。据招股书披露,爱奇艺融资目标15亿美元,但有可能有变动。相关知情人士去年表示,爱奇艺寻求的市场估值为100亿美元。

  截至2017年年底,爱奇艺拥有5080万订阅用户,所提供的视频流服务类似美国的Netflix。

  高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将担任此次IPO承销商。 爱奇艺申请在纳斯达克上市,股票代码IQ。

爱奇艺递交IPO申请

  公开资料显示,爱奇艺,原名奇艺,于2010年4月22日正式上线。2011年,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东,自此,爱奇艺成为百度系一个重要成员,并一直在寻求独立上市。

  爱奇艺的资本之路也经历了颇多曲折,2016年李彦宏与爱奇艺CEO龚宇向大股东百度提出以MBO(管理层收购)方式私有化,但遭到百度股东美国对冲基金AcaciaPartners反对,私有化无疾而终。

爱奇艺递交IPO申请

  以下为招股书主要内容:

  运营和财务数据


  我们在2017年的总营收约173.784亿(约合26.710亿美元),2017年会员收入约65.360亿(10.046亿美元)。

  我们开发了一个多元化的盈利模式,用来抓住中国网络娱乐产业快速发展所带来的多重机遇。我们通过会员服务、网络广告服务和一套IP相关的盈利方法(包括内容分发)来产生收入。我们在中国开创了大规模付费内容订阅业务。我们的会员服务收入从2015年的9.967亿元人民币增长到2016年的37.622亿元,增长了277.5%,从2016年的37.622亿元人民币增长到2017年的65.362亿元人民币(约合10.046亿美元)。会员服务收入占总收入的比例从2015年的18.7%上升到2016年的33.5%,2017年进一步上升到37.6%。在可预见的未来,我们预计会员服务占总收入的比例将保持在2017年的水平。

  我们通过广泛有效的用户范围和创新有效的广告产品来吸引广告商。我们的网络广告收入从2015年的33.999亿元人民币增长到2016年的56.54亿元,增长了66.2%,到2017年,从2016年的56.54亿元人民币增长至81.589亿元人民币(约合12.54亿美元),增长了44.4%。

  2016年,我们的总收入从2015年的5.3186亿元增长到2016年的11.2374亿元,增长了111.3%,从2016年的11.2374亿元人民币增长到2017年的17.3784亿元人民币(约合2.67亿美元),增长了54.6%。2015年、2016年和2017年,我们分别亏损2.5751亿元、3.074亿元人民币、3.739亿元人民币(约合5.744亿美元)。

  详细财务数据见下图:

爱奇艺财务数据
爱奇艺财务数据
 
  截至2017年12月31日的三个月中,我们每月有约4.213亿的的月活跃用户和约1.26亿日活跃移动用户,而月活跃PC用户和日活跃PC用户的平均数量分别达到4.241亿和5370万。

  在2017年12月,我们用户在平台上观看了总共92亿小时的视频,每个用户每天平均花1.7小时观看其移动应用程序上的视频内容。

  根据艾瑞咨询公司报告,通过授权合作伙伴,以月活跃设备计算,在2017年12月,我们还经营中国最大的智能电视视频流媒体服务。

  我们还建立了一个以娱乐为主的领先的社交媒体平台——爱奇艺泡泡,让粉丝追随名人,与名人和娱乐互动社区互动。截至2017年12月31日的三个月,我们的爱奇艺泡泡平均约有4580万的日活跃移动用户。

  我们制作了大量爆款原创内容。根据艾瑞报告,按照高峰月活用户量统计,在2017年,我们的原创内容中,有5部综艺节目进入中国原创互联网综艺前十名,有6部网剧进入中国原创网剧前十名。其中,2015年上线的《盗墓笔记》是中国第一部高预算原创网剧,此后我们推出的内容多样化,例如《老九门》《无证之罪》。我们制作了一批爆款综艺,例如《奇葩说》《中国有嘻哈》。

  公司结构

  爱奇艺公司结构见下图:

爱奇艺公司结构
爱奇艺公司结构
 
  公司概要

  我们的目标:


  我们致力于成为以科技为基础的娱乐巨头,给用户和家庭带来欢乐。

  我们的竞争优势:

  我们相信,迄今为止我们的成功主要归功于以下主要竞争优势:

  - 我们拥有庞大的、高度参与的用户基础;

  - 我们制作非常受欢迎的、符合潮流的原创内容;

  - 我们提供优质的第三方内容和丰富多样的内容库;

  - 我们培育富有活力的、来自合作伙伴的内容系统;

  - 我们捕捉广泛的货币化机会;

  - 我们已经建立了强大的技术平台;

  - 我们与百度有着显著的协同效应;

  - 我们拥有一支富有远见的管理团队。

  我们的策略:

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